【亚洲城登录】公司自从2008年首次被认定的高新技术企业资格,占本次发行数量的40.00%

中国经济网编者按:广东和胜工业铝材股份有限公司(证券代码:002824
证券简称:和胜股份)于今年1月12日在深交所上市,保荐机构是国信证券股份有限公司。预计募集资金约
2.68
亿元,本次募集资金用于“高端工业铝型材生产建设项目”、“研发中心建设项目”以及补充流动资金。

近日,由科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的国科火字19号文件《关于浙江省2014年第一批高新技术企业备案的复函》,文件下达通知,浙江亚太机电股份有限公司被重新认定为2014年国家高新技术企业,获得高新技术企业证书,证书编号NO:GR201433000381,有效期三年。

公开资料显示,和胜股份于2016年9月29日报送最新版的招股书。11月30日首发申请获得通过。2017年1月3日开启申购,发行人与主承销商国信证券协商确定本次发行股份数量为3,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,800万股,占本次发行数量的60.00%;网上初始发行数量为1,200万股,占本次发行数量的40.00%,本次发行价格为人民币9.80元/股。回拨后,网下最终发行数量为300万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,700万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0241855800%,认购倍数为4,134.70倍。

此次亚太股份是获得通过国家高新技术企业认定资格。公司自从2008年首次被认定的高新技术企业资格,又通过2011年高新技术企业认定复审资格,六年之后,需要进行重新认定国家高新技术企业的资格,本公司所研发的产品属国家高新技术企业重点支持高新技术改造优统产业领域中汽车关键零部件技术行业。此次认定是对公司2011年至2013年度三年来,公司在研发项目产生的研发费用、企业的大专以上科技人员、科研项目形成的科研成果、高新技术产品,自主创新的专利技术,企业研发的组织管理水平,企业的总资产和销售额的成长性指标等各项成果进行认定。

主板发审委在2016年第173次审核结果公告及首发申请反馈意见中对和胜股份提出诸多问询,如:请发行人代表结合现有的技术储备和专利、研发投入情况,特别是2011-2013年度未新获专利授权导致丧失高新技术企业资格情况,进一步补充说明发行人现有的技术水平,发行人技术研发能力是否出现了下降,是否会对发行人未来持续盈利能力造成重大不利影响。发行人第一大供应商由深圳市北方投资有限公司变为北方联合铝业深圳有限公司,请补充披露变化的原因及合理性。

公司是目前国内唯一能研发生产整套汽车制动系统、国内率先自主研发生产汽车液压ABS的专业化汽车零部件供应商,是国家汽车零部件行业重点规划发展企业。在高新技术企业被重新认定期间始终按照《国家认定高新技术企业管理办法》之规定,进行高新技术企业的各项管理工作。2011年至2013年期间,公司研发项目中完成科技成果转化项目62项,其中项列入国家承担国家火炬计划项目3项,国家高技术863计划项目子课题1项,国家重点新产品项目1项,通过省级鉴定的新产品36项,产品技术水平达到国内领先,部分产品的技术水平达到国际同类产品的先进水平。公司注重自主研发,研发投入经费平均达3%以上,在坚持自主研发的同时,加强与清华大学、吉林大学等国内大专院校的产业研合作项目,为公司的持续发展做好技术储备;研发的具有自主核心技术的专利47项,其中发明专利10项,实用新型专利37项;承担国家行业、省级以上科技奖励6项;近三年引进高端人才就业人数92人。公司在注重研发管理和创新能力建设,先后建立了《项目管理工作规范》、《工艺管理办法》、《技术中心研发人员绩效评价管理办法》等,公司还建立了《企业研发费用内部核算办法》等相关制度。公司加大科研检测装备的引进,拥有先进的检测装备290台套,引进美国LINK噪声试验台等国际先进水平的试验装备。近三年公司的销售额增长率为21.78%,总资产增长率为9.15%,公司发展势头良好。

据悉,2013年、2014年、2015年、2016年1-6月,公司营业收入分别为65,683.52万元、69,510.57万元、70,324.65万元、36,926.58万元;净利润分别为3,583.67万元、4,299.16万元、
5,142.61万元、3,816.21万元;毛利率分别为18.43%、19.54%、21.13%、25.52%。

亚太股份将以此契机,严格按《国家认定高新技术企业管理办法》规定,做好高新技术认定的各项工作,使公司更好的享受税收政策,进一步发挥企业优势,把企业做大做强,在高新技术领域再续新篇章。

据最新招股书显示,2016年四季度净利润预减
,同比下降16.71%至1.74%之间,招股书中指出是铝锭价格急上涨较快影响所致。上市公告书显示,和胜股份预计2016年可实现营业收入76,122.62
万元至78,322.62万元之间,较上年变动幅度在8.24%至11.37%之间;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6,700.51至6,959.19万元,较上年变动30.93%至35.98%之间。

招股书中指出,随着营业收入的稳步增长,公司应收账款逐年增长,2013年度、2014年度、
2015年度及2016年1-6月,公司应收账款账面价值分别为9,132.71万元、10,085.08
万元、11,453.97万元、16,777.17万元,占流动资产的比例分别为34.27%、38.87%、46.21%、54.49%。公司应收账款账面价值较大,且占流动资产总额的比重较高。
随着公司业务规模的进一步扩大,应收账款保持较高水平将给公司带来一定的风险。

针对上述问题,中国经济网采访和胜股份,截至发稿,未收到回复。

主要从事工业铝挤压材及深加工制产品的研发、生产、销售

和胜股份主要从事工业铝挤压材及深加工制产品的研发、生产和销售。招股书中介绍到,公司产品多、用途广,主要应用于消费电子品,耐用消费品、汽车零部件等行业。自成立以来,公司主营业务未发生重大变化。

主要经营模式方面,和胜股份在经营上采取以销定产的模式,即根据客户订单进行定量生产,根据生产任务的需要进行采购,产品直接销售给预订的客户。

营业收入主要来源于工业铝材的生产、销售收入。其他业务收入包括铝锭(系代部分受托加工客户采购)销售收入、废料销售收入等,占营业收入比重较小,对公司经营业绩影响不大。

数据显示,该公司电子消费品类产品贡献毛利额较高,相对于其他类别产品,该类产品平均附加值较高。公司挤型素材和挤型深加工材是公司盈利的主要来源,报告期内两者占毛利总额的比重均在90%左右。

据悉,和胜股份的控股股东及实际控制人为李建湘,任公司董事长。本次发行前李建湘直接持有本公司股份合计为
36,703,083 股,占公司发行前总股本的 40.78%。

招股书指出,根据公司发展战略,此次募集资金运用全部围绕主营业务进行,将改善公司产品结构、提升产能及提高新材料新技术和新产品的研发能力,以增强公司在工业铝挤压材领域的竞争优势以及提升市场地位,满足电子消费品、耐用消费品及汽车零部件等领域客户对高端工业铝挤压材的需求。项目的实施有利于公司持续稳定发展。通过本次融资,公司资本实力和品牌影响力将进一步提升,有利于公司发展战略的实施。

丧失高新技术企业资格 证监会提出问询

据证监会网站消息,2016年11月30日,主板发审委在2016年第173次会议审核结果公告中对和胜股份提出诸多问询。具体如下:

1、请发行人代表结合现有的技术储备和专利、研发投入情况,特别是2011-2013年度未新获专利授权导致丧失高新技术企业资格情况,进一步补充说明发行人现有的技术水平,发行人技术研发能力是否出现了下降,是否会对发行人未来持续盈利能力造成重大不利影响。未对3项达到国际先进水平的核心技术申请相关专利保护的原因,相关信息披露是否有客观依据。发行人是否已具备或未来拟再次申请高新技术企业的资格的考虑。请保荐代表人发表核查意见。

2、请发行人代表结合对主要客户的售价进一步说明,主要产品报告期内的加工费是否存在大幅波动。报告期应客户调整加工费的相关情况。发行人的“基准铝价+加工费”定价模式是否符合实际经营情况。相关风险揭示是否充分。请保荐代表人发表核查意见。

另外,证监会在10月26日,首发申请反馈意见中也对和胜股份提出诸多问询。共分为规范性问题和信息披露问题,共计37个小问题。比如:

报告期,发行人发生生产安全事故,导致一名员工死亡。发行人因此被安全生产监督管理部门处以罚款。事故发生后,发行人启动了安全生产大检查和整改措施。发行人报告期还曾被税务部门、质量技术监督部门处以罚款。请保荐机构、发行人律师核查并披露:发行人安全生产整改的具体措施、完成情况,目前发行人安全生产制度是否完善、安全设施的运行情况,并就发行人目前是否符合安全生产相关法律法规规定发表明确意见。

根据招股说明书披露,2014年9月,钱政以发行人侵犯其拥有的专利号为201020694512X的“硬盘驱动臂型材”实用新型专利为由在中山市中级人民法院起诉,目前该案正在审理中。2015年7月,专利复审委员会宣告公司拥有的“一种强对流加热炉”专利权部分无效。请保荐机构、发行人律师分析说明并补充披露该等情况对发行人生产经营或募集资金项目的影响或潜在影响,并对是否构成发行人本次发行上市的障碍发表明确意见。

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